JDB电子 JDB夺宝电子JDB电子 JDB夺宝电子昨日A股三大指数震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.60%，沪深两市全天成交额10024亿元。两市全天超4100股下跌，北向资金全天净买入79亿元。

　　食品加工制造、白酒、景点旅游、大金融等权重板块护盘，一体化压铸、储能、光伏等赛道板块受挫。

　　8月31日，国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.4%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.6%和51.7%，比上月下降1.2和0.8个百分点，继续位于扩张区间。

　　招商证券认为，8月PMI指向的实体经济状态与7月类似：总量不强、结构不均衡。工业经济偏弱，内需不足仍是首要原因，同时不少外生因素也造成一定冲击；服务业稍强，反映过去一段时间防疫和经济取得了更好的动态平衡。

　　下一阶段国内经济重回复苏的主观意愿和客观条件正在向好的方向发展，疫情形势是主要不确定性。压力之下，如果能继续平衡好防疫和经济，内需企稳复苏的前景也将逐渐明晰。

　　2. 广州、深圳将进一步增加购车指标，广东鼓励各地市开展家电“以旧换新”活动

　　8月31日，《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布，持续优化汽车消费环境。广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。支持老旧城区、学校、医院等重点场所通过改造、新建等方式，加大停车基础设施供给。2022年底前基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。全面落实符合要求乘用车减半征收车辆购置税和二手车经销企业销售旧车交易增值税由2%下调至0.5%减税政策。对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。

　　其中还提到，鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动，省对各地市活动实行奖补政策。通过“政府支持、企业促销”方式，全面促进家电消费。省级财政对各市通过财政资金补贴电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器八大类家电“以旧换新”的实际支出部分（核销金额）给予奖补，对珠三角地市（不含深圳市）按其实际支出的50%比例补贴，对粤东粤西粤北地区地市按其实际支出的70%比例补贴。省级财政根据各市家电消费市场规模确定最高补贴资金并切块下达。

　　光大证券认为，（1）近期汽车板块小幅回调，预计仍将延续高位震荡格局，8月半年报业绩将陆续公布，板块已切换至销量/业绩兑现阶段。（2）展望来看，新能源乘用车需求依然表现稳健、叠加各地因地制宜基于新能源车的补贴扶持与预计2023年补贴退坡驱动的年末冲量前景，持续看好2022年下半年新能源乘用车爬坡趋势，预计2022年国内乘用车零售销量同比高个位数增长，新能源乘用车销量550+万辆。（3）整车方面，看好2022年下半年具有较强插混，以及高端纯电车型周期的车企。

　　国金证券指出，关注中报行情：优质龙头具备较强经营韧性。2022上半年国内需求回落影响，家电板块整体承压。从已经发布的中报看，部分公司逆势表现出强劲的经营韧性。当前时点家电板块处于历史估值底部，建议积极关注优质龙头标的。

　　3. 四川省拟发文推进新型数字基建和新型信息消费，优化新一代存算设施布局

　　四川省经济和信息化厅组织就《四川省关于加快新型数字基础设施建设扩大升级信息消费的若干政策措施（征求意见稿）》公开征求社会各界意见。其中提出，优化新一代存算设施布局。立足服务“东数西算”重大工程以及全省数据和算力业务需求，加快建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，打造天府数据中心集群。发挥国家超算成都中心、成都智算中心等作用，推动CPU、GPU等异构算力提升，逐步提高自主研发算力的部署比例。聚焦云存储、分布式存储等业务，推进云计算基础设施建设布局。支持各企业灵活部署边缘数据中心，积极构建全省重点城市内的边缘算力供给体系。

　　华创证券认为，信息和算力基建，信息基建目标为提升有线+无线提升网络覆盖的深度及广度。一方面要加大5G网络城乡覆盖面，加快光纤网络向“万兆”提速升级；另一方面将大力发展卫星互联网，加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。算力基建将奠定数字经济发展基石。“东数西算”引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群，发挥规模化、集约化效应，提升整体算力规模和效率。

　　据央视新闻报道，8月31日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。我国短视频的用户规模增长最为明显，达9.62亿，较2021年12月增长2805万，占网民整体的91.5%。

　　上海证券认为，短视频发展进入新的阶段，短视频巨头先后发力短剧市场，一方面短剧属于优质高粘性内容，有望进一步提高用户平均使用时长；另一方面短视频平台正探索会员付费的多元变现模式。

　　民生证券认为，旧能源相对新能源，处于更“顺风”的位置。引发新旧能源板块大幅回撤的原因其实并未改变两大板块原有的逻辑。对旧能源而言，供给缺乏、供需紧平衡、短期内难以被替代是其底层逻辑；对新能源而言，政策支持、资本涌入、空间广阔则是它的标签。当市场对能源矛盾的缓解有所预期时，需要看到的是：旧能源是以刚性供给的状态，等待需求的回暖；而对于部分产能快速释放的新能源领域，则需要更强的需求假设。

　　国金证券首席经济学家赵伟指出，PMI略有回升，需求略回升、生产相对平淡，或部分受高温、缺电等干扰。新一轮稳增长“加力”、落地也在加快，对经济的支撑或逐步显现，但节奏和弹性仍需跟踪。近期，政策“加力”信号明确，“准财政”和专项债“加量”，叠加部分前置资金滞后落地使用，为下半年稳增长提供资金“续力”。伴随资金与项目不匹配等问题缓解，稳增长落地已在加快，对需求的支撑或逐步显现；但需求修复可能面临“天花板”、越靠近终端“天花板”可能越低。

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